Если в 2020 году в России было около 8,1 млн заемщиков, уже к концу 2022 года их количество превысило 17,3 млн. Клиенты микрофинансовых организаций берут деньги на разные цели, в том числе в период временной безработицы и без официальной зарплаты. Рассказываем, как изменился рынок МФО в 2023 году.
Как рынок МФО влияет на экономику России
МФО в России появились в середине 90-х годов XX века, но список компаний был создан лишь в 2011 году. С того времени открылись тысячи МФО. Сегодня в перечне участников микрофинансового рынка числится 1 049 организаций.
По оценке ЦБ РФ, в 2018 году порядка 60 млн граждан РФ не имели доступа к банковским услугам, а на 100 000 россиян приходилось лишь 11 банковских офисов. Во многих отдаленных регионах наблюдалась нехватка банковских отделений.
Недостаточная обеспеченность регионов кредитными услугами привела к росту популярности онлайн-займов. К 2023 году тренд достиг максимальных оборотов: доля онлайн-займов в PDL-сегменте превысила 90%. Краткосрочные займы до зарплаты — самый популярный финансовый продукт у населения.
Мини займ онлайн (PDL, займ до зарплаты) — микрозаем на срок от семи до 30 дней. Получить деньги можно на банковскую карту или Киви Кошелек. Такие ссуды выдают физическим и юридическим лицам микрофинансовые организации, внесенные в реестр на сайте ЦБ РФ.
Процесс микрофинансирования в РФ продолжают увеличивать свои обороты. Обращение в МФО в кризисное время рассматривается как важный инструмент в борьбе с социальным и финансовым неравенством.
МФО стимулируют рост самозанятости населения, предпринимательской активности и поддерживают малый бизнес. Получить займ сегодня можно на любые цели: подать онлайн-заявку круглосуточно можно в большинстве компаний. Набирают популярность среднесрочные (IL) займы.
МФК и МКК поддерживают ИП и микропредприятия, в то время как в банках субъектам МСП зачастую отказывают в выдаче денежных средств даже под проценты. Займы можно направить на формирование фонда оплаты труда наемным работникам, закуп оборудования и расходных материалов, пополнение основных средств и другие бизнес-цели.
Личные микрозаймы, в свою очередь, помогают клиентам удовлетворить свои потребности:
- Оплатить непредвиденные расходы, лечение и другие неотложные нужды
- Погасить задолженность за аренду жилья, коммунальные расходы, образование
Условия займов в 2023 году различаются в зависимости от внутренней политики каждого МФО. Регулятор установил максимальную процентную ставку — 0,8% в сутки или 292% годовых. Средний размер микрозайма составляет 13 500 рублей.
Есть специальные займы для разных социальных групп: безработных, самозанятых, пенсионеров, студентов и так далее. Клиенты сами выбирают варианты, как справиться с трудной финансовой ситуацией.
Микрофинансовый рынок и рынок труда
Ключевой проблемой 2023 года стала нехватка квалифицированных кадров. Причины: введение санкций, уход ряда иностранных работодателей из России и две волны релокации. В итоге по данным Росстата, безработица в России обновила исторический минимум 1991 года, сократившись в июне 2023 года до 3,1%.
В 2023 году проявились эффекты от релокации. Структура занятости меняется по мере трансформации экономики, которая вступила в фазу активного роста. В отраслях, где традиционно наблюдается кадровый голод, ситуация усугубилась.
Несмотря на то, что безработица в России достигла рекордно низких значений, к концу года можно ожидать роста показателя. Негативный тренд объясняется:
- Отложенным эффектом от санкций
- Уходом иностранных компаний с рынка
- Перестройкой бизнес-моделей
- Переходом на новое оборудование и ПО
Работодатели сокращают персонал в рамках оптимизации. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от государственной поддержки, к которой относится:
- Переобучение
- Создание рабочих мест в рамках нацпроектов
- Предоставление субсидий работодателям из экономически значимых отраслей
Безработица к началу 2024 года по плану будет находиться на уровне 3–4%. Общее число безработных по итогам 2023 года вырастет на 250 000–300 000 человек. Сокращение ударит по отдельным отраслям. Сокращения будут в торговле, банках и сфере услуг.
По данным SuperJob, количество вакансий особенно сильно уменьшилось в 2022 году в банках, инвестициях, лизинге (на 51%), в автомобильном бизнесе (на 57%), на государственной службе (на 75%). Существенное сокращение числа вакансий отмечено также в банковской и страховой сферах, которые наиболее сильно пострадали от санкций — минус 51 и 77-80%.
В связи со сложившейся ситуацией на рынке труда, ипотечное кредитование постепенно будет замедляться. МФО также будут более тщательно проверять клиентов, чтобы не понести убытки.
Во втором квартале 2023 года МФО сократили выдачи денежных средств заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% до 23% от общего портфеля кредитования во втором квартале 2023 года.
Задолженность заемщиков с повышенным ПДН в 2023 году остается высокой, даже несмотря на ужесточение регуляторных мер. 64% портфеля приходится на клиентов, которые тратят на обслуживание долга свыше половины дохода.
Типичный портрет заемщика МФО в 2023 году
Услугами микрофинансовых организаций активно пользуются граждане от 36 до 45 лет — 43,7%. По данным НБКИ, микрокредиты стали все чаще брать граждане до 30 лет. Если банки неохотно выдают кредиты молодым людям без КИ, то МФО предоставляют займы онлайн разным группам населения. Любопытно, что доля онлайн-займов увеличилась до 72-90%, в зависимости от сегмента.
По данным фонда «Хамовники», мгновенные займы оформляют люди пожилого возраста, когда пенсия заканчивается из-за непредвиденных расходов. Аналитики также отмечают, рост количества заемщиков среди ИП и самозанятых. Всех клиентов МФО объединяет:
- Сравнительно невысокий уровень дохода — треть заемщиков тратит на погашение долгов больше 80% доходов
- Закредитованность — у 55% клиентов МФО уже есть действующий займ, а у 15% — просроченный банковский кредит
По данным ЦБ РФ, больше всего клиентов МФО в Тыве 15,3% и на Алтае — 9,6%. При этом уровень безработицы к численности рабочей силы во втором квартале 2022 года составила: 7,2% и 9,1% соответственно.
Если сравнить с Москвой, то можно увидеть, насколько микрозаймы актуальны для клиентов из отдаленных регионов. Количество заемщиков в столице составляет 3,4% при уровне безработицы 1,9%, Доля клиентов МФО растет за счет популяризации сегмента онлайн-займов.
Среднестатистический клиент МФО — это мужчина 35 лет, житель небольшого города в восточной части РФ (в промышленном центре). У такого клиента уже есть кредит в банке. Заем в МФО в среднем на сумму 13 500 рублей нужен на 14 дней, чаще всего до зарплаты. Деньги требуются на непредвиденные расходы: лечение зубов, покупку обуви, ремонт техники и так далее.
